Finanzberatung für Privatkunden:
Vorsorgekonzepte

• Finanzcheck und Optimierung vorhandener Verträge
• Berechnung der Altersvorsorge
• Unterstützung bei Vertragswechsel
• Beratung zum Thema betriebliche Altersvorsorge

Berufsunfähigkeit: Alle Personen, die nach dem 1.1.1961 geboren sind, erhalten vom Staat keine Berufsunfähigkeit mehr. 90% der Personen werden durch Krankheit berufsunfähig. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an.

Unfall: Sicherung des Lebensunterhaltes und der Vermögenswerte im Invaliditätsfall. Kennen Sie Ihre Versorgungslücke? Fordern Sie Ihr Angebot an!

Risiko-Lebensversicherung: Wichtig für alle, die Hinterbliebene und eine Immobilienfinanzierung absichern möchten oder müssen. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Altersvorsorge: Aufgrund der immer weiter sinkenden gesetzlichen Renten ist es notwendig, mehr in die private und betriebliche Altersvorsorge zu investieren. Über 95% der Bevölkerung unterschätzen Ihre gesetzliche Rente. Sie erhalten eine auf Ihre Ziele abgestimmte Altersvorsorgeberechnung.

Private Krankenvollversicherung und Zusatzabsicherung: Der Gesetzgeber streicht immer mehr Leistungen. Sind Sie bereits freiwillig versichert, fordern Sie Ihr persönliches Angebot für eine Krankenvollabsicherung an. Gesetzliche Pflichtversicherte können durch eine Krankenzusatzversicherung im Zahnersatz, ambulanten und stationären Bereich Ihre Ausgaben erheblich minimieren. Topkonditionen auf Anfrage.

50+: Wir haben spezielle Angebote wie Pflegerente, Unfall, Bestattungsvorsorge, Sterbegeld. Fragen Sie uns.

Vermögensauf- und -ausbau

Investmentsparpläne und Einmalanlagen mit über 4.000 Fonds

Kapitalanlagen (unternehmerische Beteiligungen) wählbar als GmbH- und KG-Modell, z.B.

Midas:

• 12% p.a. Zielrendite
• direkte Beteiligung
• bis 80% Landesgarantie
• ab 5 Jahre Laufzeit
• ab 20.000 € Einmalanlage, Sparplan möglich

RWB:

• 16% Rendite in den letzten 50 Jahren
• Dachfondprinzip (breite Streuung, hohe Sicherheit)
• 15 Jahre Laufzeit
• ab 2.500 € Einmalanlage, Sparplan möglich

Weitere Möglichkeiten und Details erläutern wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch - vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns.

Vermögensverwaltung

Standardisierte Vermögensverwaltung und individuelle Vermögensverwaltung - hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten für jeden Geldbeutel. Diese erläutern wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch, bei dem wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen.